Une approche où vous êtes le centre de notre attention
Chez Leleux Associated Brokers, la gestion de portefeuille consiste avant tout en une approche personnalisée élaborée avec votre Chargé de Clientèle. Entouré d’une équipe de spécialistes (gestionnaires, juristes, …), il a pour mission de déterminer avec vous les moyens à mettre en oeuvre pour obtenir une gestion optimale de votre portefeuille. Notre gestion de portefeuille se base sur une relation à long terme mue par la connaissance et la confiance réciproque.
A cette fin, votre Chargé de Clientèle s’emploiera dans un premier temps à vous poser une série de questions qui lui permettront de cerner votre situation patrimoniale. L’évolution de vos revenus, de votre situation familiale, l’ampleur et la composition de votre patrimoine, les projets que vous avez entrepris ou que vous comptez entreprendre influenceront de manière significative la structuration de votre portefeuille. Une attention toute particulière sera portée à votre profil d’investisseur afin que l’évolution de votre portefeuille soit en permanence en adéquation avec celui-ci.
D’autre part, il ne peut y avoir de bonne gestion sans une bonne planification. Que ce soit lors de la constitution de votre patrimoine immobilier ou lors de la structuration de votre pension, vous pourrez compter sur votre Chargé de Clientèle pour anticiper les différentes implications de ces étapes importantes sur l’évolution de votre portefeuille. Dès le premier entretien, et ce dans un souci de transparence, nous vous expliquerons en quoi consiste un mandat de gestion de portefeuille et vous détaillerons notre politique d’investissement. Nous répondrons bien sûr également à toutes les questions que vous pourriez avoir. En particulier, nous analyserons le portefeuille susceptible de nous être confié en gestion afin d’en évaluer le degré de conformité à notre politique d’investissement et les opérations qui en découleraient.